FP業務の詳細


FP業務

  1. 事前ヒアリング
  2. ライフ・デザインの確認
  3. 各種ライフ・イベントの設定
  4. ライフ・プランの策定
  5. マネー・プランの策定
  6. キャッシュフロー表
  7. 相続＆事業承継
  8. TAXプランニング
  9. 資産運用プランニング
  10. パーソナルファイナンス等各種相談
日本FP協会ホームページでご覧になれます。これらのシートを活用して、実際の家計に照らし合わせていく事をお手伝いします。